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        致遠客戶關系管理系統
           
        致遠客戶關系管理系統 Customer relationship management (CRM) system
        本系統專門管理客戶、銷售跟單的軟件,簡單實用,幫助企業優化銷售過程,強化銷售團隊,提升銷售業績,為管理團隊統計決策提供完善的平臺,適合服務型公司或銷售型團隊使用。標準版功能涵蓋:辦公管理、客戶管理、銷售管理、項目管理、客戶服務、產品管理、市場管理等。
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        產品簡介 —— Product Brief Introduction
        本系統專門管理客戶、銷售跟單的軟件,簡單實用,幫助企業優化銷售過程,強化銷售團隊,提升銷售業績,為管理團隊統計決策提供完善的平臺,適合服務型公司或銷售型團隊使用。標準版功能涵蓋:辦公管理、客戶管理、銷售管理、項目管理、客戶服務、產品管理、市場管理等。

         

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        產品價值 —— Product Value

        ■ 有效促進銷售人員工作積極性,銷售跟單;快速的轉化成訂單;

        ■ 整合客戶資源,防止銷售人員離職,導致客戶流失與丟單;避免撞單搶單現象;增加客戶服務關懷提醒,提升客戶售后服務;

        ■ 增強員工工作執行力,明細員工工作內容,有效做出工作點評; 明細員工考核內容與考核目標完成情況; 

        ■ 移動辦公平臺:明確銷售人員出差后工作內容;使員工休閑度假時了解公司現狀;分支機構辦事處等更方便集中管理;在家臨時需要辦公輕松方便;

        ■ 管理決策,充足精確數據支撐:明確公司經營狀況,盈利來源;清楚產品銷量,訂單利潤,產品庫存明細;實時掌握公司具體盈虧,各賬戶資金余額;精準定位客戶分布數據,匯總數據;

         

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        產品功能 —— Product Features

        CRM包括客戶管理、進銷存、營銷中心、我的辦公室、通迅中心、系統設置六大模塊:
         

        客戶管理:包括客戶管理、渠道管理、供應商管理、檢索中心、機會管理、項目管理、后期維護、服務管理、來電處理九個小模塊。

        客戶管理:將客戶細分為所屬部門、客戶等級、客戶類型、客戶來源、行業類型、區域、信用等級等。通過具體分析客戶的各方面料篩選出有價值的客戶,規劃出每天、每周、每月需要聯系的客戶以及已經聯系過的客戶。并且將與這相關的聯系人、活動信息、活動歷史、機會報價、銷售記錄、相關合同、機會、項目、后期維護、產品/服務、相關費用、相關文檔、相關發貨、共享列表、變更記錄等分別記錄在下面。由此可以使企業多角度的把握客戶需求,全面透視客戶情況,更好的為客戶提供服務與幫助。

        渠道管理:基本上與客戶管理相同,首先將渠道詳細記錄,進行分組、篩選出有價值的渠道。并且記錄與這相關的聯系人、活動記錄、客戶信息等,通過渠道管理,企業可以很容易的實現對渠道商業機會的收集、分析和合理分配功能;渠道成員也可通過該功能對機會的背景信息進行分析和衡量,從而實現雙方及時的信息交互;實現對渠道內的市場活動信息、競爭信息、產品信息等市場信息的合理分配,實現對跨地區、跨行業的市場營銷等任務的組織、調配,實現良好的渠道協作功能;

        供應商管理:在管理模式上客戶管理與渠道管理基本上相同。管理供應商信息,主要針對采購工作進行管理。包括日程溝通內容,采購記錄,相關的合同,相關費用與文檔等信息進行全面的記錄;
         
        檢索中心:主要用于檢索客戶、活動、渠道、供應商的信息,可以更方便快捷的找到需要查詢的信息。機會-項目-后期維護管理-服務管理:是一套完整的銷售流程,主要包括影響者、團隊、活動、任務、競爭對手、服務、費用等進行管理、分析,是對客戶管理的重要一個環節;
         
        來電處理:主要用于記錄和檢索客戶的來電信息,包括來電客戶、來電日期時間、與來相關的活動等;

        進銷存:
        包括商品管理、調撥管理、資金往來管理、采購管理、采購退貨、銷售管理、發貨管理七個小模塊。
         
        商品管理:主要從商品管理、庫存調整記錄、倉庫管理、倉庫查詢四個方面管理。商品管理主要記錄商品最基本的信息,如商品編號、商品名稱、商品類別、規格型號、成本單價、銷售價格等。庫存調整記錄主要是調整商品的日期。倉庫管理主查管理倉庫里的商品信
        息。倉庫查詢可以清晰了解實時庫存數量,隨時查詢產品的銷售情況。
         
        調撥管理:主要記錄商品進出倉庫的實時情況,以及調撥的業務員和審核者。 

        資金往來管理:主要管理單據資金往來和客戶資金往來,真實記錄其資金往來數據。
         
        采購管理:針對供應商建立采購單,具有新建-審核-確認-采購整個管理流程,詳細記錄采購客戶的名稱和聯系人,產品,價格等資料。
         
        采購退貨:也要經過新建-審核-確認-退貨這個管理流程,并且記錄采購退貨客戶的名稱和聯系人等資料。
         
        銷售管理:進行銷售單據的審核,有效管理銷售的情況。針對客戶建立銷售單,具有新建-審核-送貨整個管理流程,詳細記錄客戶的名稱和聯系人,地址,產品,價格等資料。
         
        發貨管理:記錄每筆單據的快遞公司名稱、聯系人、收件方、發貨日期、費用等情況。

        營銷中心:
        包括報價管理、合同管理、費用管理、績效考核、市場活動、市場分析、統計分析七個小模塊。
         
        報價管理:主要將報價分為客戶報價、供應商報價、渠道報價三個類型。并且詳細記錄其客戶名稱、商品名稱、報價金額、商品類別、折扣等信息進存檔,方便查詢。
         
        合同管理:直接在客戶管理窗口下,新增合同資料,快捷方便,并能及時匯總,進行合同審核,有效管理銷售的情況。除此之外,還有相應的會簽信息、活動信息、活動歷史、相關銷售、相關文檔等功能完善合同資料,并與日程安排相結合,具有提醒功能。
         
        費用管理:包含申請-審核等流程。既可使客戶與流程管理相結合,詳細記錄的費用支出,有效控制費用;又可作為公司內部費用管理功能,為節流打下基礎。
         
        績效考核:通過表格的形式記錄各部門各業務員某個時間段的工作情況。包括客戶聯系數、新客戶開發數、日程安排數、銷售訂單數、應收金額、實收金額、合同數、合同金額各方面工作情況,便于進一步挖掘員工潛在價值。
         
        市場活動:可按活動進行分類,對某一活動進程進行跟蹤,并詳細記錄相關客戶的活動情況。
         
        成本分析:詳細記錄每個商品的采購,采購退貨,銷售,銷售退貨等數據變化,可根據某個時間段進行成本數據查詢,并可以得到實時毛利,總金額等數據。
         
        統計分析:對客戶資料,跟進客戶的過程,銷售預測,銷售情況等方方面面進行詳細,周全的分析,使企業人員能全面掌握客戶的信息;對銷售預測及銷售情況的匯總分析,使企業員工能全面了解產品的銷量,有針對性的選擇營銷策略。

        我的辦公室:
        包括工作安排、日和安排、文件中心、通訊錄、知識庫五個模塊。
         
        工作安排:主要從主題、撰寫日期、內容、撰寫人、等方面記錄某一段時間各工作人員需要工作的內容。
         
        日程安排:具有單次,周期性及每日的提醒,并可與活動信息功能相結合,靈活幫助員工安排好時間;并可自由選擇日程安排的格式;可以與短信管理關聯使用,在到達提醒時間時,自動發送短信進行提醒。快捷有效的對客戶進行短信方面聯系;亦可實現上級對下級
        的日程安排進行查詢,監控。
         
        文件中心:對客戶資源進行優化,使客戶資源得到最大化的利用。
         
        通訊錄:針對用戶私人資料,進行條理化,規范化,并可采用打印功能將資料進行另一種方式的建檔,配合不同需要的使用。
         
        知識庫:將好的經驗與心得,或好的文章同大家一起學習,分享,交流,也可在工作中運用;并可將成功的案例和心得與同事分享,使大家得到學習的機會。

        通訊中心:包括公告欄、短信管理、電子郵件、接收郵件、發送郵件五個小模塊。這一模塊主要是通過各種渠道、方式與客戶取得聯系,進行溝通,了解客戶的需要也許客戶知道我們各方面信息。提高客戶對我們的忠誠度。 

        系統設置:是企業管理系統管理控制核心,它控制和管理整個企業系統的平穩進行,其安全性最為重要,使用權限應十分嚴格地控制。

        系統設置主要包括:包括報表管理、系統選項、個性化設置、自定義設置、用戶管理、權限設置、數據導入、界面設置、本單位信息九個模塊的具體設置。

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        運行環境 —— Operating Environment

        推薦:3999元高檔型至強多核云主機


        CPU:至強多核服務器專用處理器
        V-CPU:四核2.33GHZ

        內存:4GB ECC內存

        硬盤:100G 硬盤+100G備份

        IP地址:獨享

        系統:Windows2003/2008/Centos

        網絡:五線品質保障

        帶寬:百兆共享,不限流量

        服務:ISO9001認證國際標準IDC服務

        包括保證電力供應穩定、后備UPS+柴油發電機組、保證網絡環境正常、免費重裝系統、重啟、免費首次初始環境設置、連通后系統內軟件安裝設置維護用戶自行負責。

        +1200元每年即可享受VIP專業一對一無憂服務:
        包括同款國標IDC服務全部內容、免費無限次環境設置、免費安全防護設置、系統內資深網管定期維護、軟硬件故障主動處理、入侵偵測、權限設置、病毒防護、日志分析、攻擊防御、健康檢查、備份生成、全程服務。

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        數據安全 —— Data Security
        致遠VPS構架數據存儲及備份體系介紹

        隨著電子商務、電子政務、ERP等的普及,“數據”已經成為一項極為重要的資產,致遠科技作為具有國家互聯網接入資質的資深正規服務商,歷來高度重視用戶數據存儲安全,隨著致遠最新一代VPS構架虛擬主機的推出,更是采用了目前業內最高端的多重措施,來保障用戶的數據存儲可靠,介紹如下:


        第一重保障,國際知名大品牌硬件系統。致遠VPS計算的整個服務平臺全部采用的是Dell品牌服務器、Cisco思科交換機和服務器專用硬盤,雖然價格昂貴,但是優質的硬件體系從根基上保障了存儲安全穩定。致遠絕不會像某些服務商,用組裝的服務器和普通硬盤來做運營,那是對客戶和自己的不負責任行為。


        第二重保障,全部采用磁盤陣列存儲。致遠VPS計算體系中的任何一個節點主機,都是采用的磁盤陣列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID)技術,簡單說,用戶的數據不是存儲在一塊硬盤上,而是時時分布存儲在一組硬盤中,任何一塊硬盤損壞,都不會導致數據丟失。磁盤陣列從硬盤角度完全保證了數據存儲安全。


        第三重保障,備用節點同步復制。除了對外提供服務的主節點之外,致遠VPS計算體系中還有時刻準備著的備用節點,主節點的數據,會每個小時都與備用節點同步一次,一旦發生某些極端情況,比如上述磁盤陣列中的多塊硬盤同時損壞(當然可能性極低),備用節點也可以立即啟動,提供一小時內的最新數據。


        第四重保障,定期冷備份。除上述在線熱備份體系外,致遠VPS計算系統還有冷備份體系及大容量存儲設備,可用以找回歷史數據存檔。冷備份系統會將以上數據每周再進行一次離線復制,并滾動保存最近3個月以上的離線數據,作為第二級保障。


        第五重保障,定制備份服務。致遠科技對于部分要求更高的客戶,除上述標準備份服務外,還可提供個性化的專業數據備份服務(另收費),包括備份策略出具、本地備份、異地備份、VPS端備份等各種專業定制服務。

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        產品報價 —— Product Quotation

        詳情歡迎來電咨詢。

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        產品案例 —— Product Case

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        常見問題 —— Frequently Asked Questions
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        用戶反饋 —— User Feedback
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